绿城中国获8亿美元银团贷款，主要用于现有境外债务再融资

7月3日，绿城中国控股有限公司（Greentown China Holdings Limited，3900 HK，以下简称“绿城中国”或“公司”）宣布，于2018年7月3日，绿城中国（作为借款人）及其若干附属公司（作为担保人）与若干香港主要银行（作为贷款人），订立一项贷款协议。 据此，绿城中国获授予一笔美金8亿元等值美元/港元双币种无抵押定期贷款（分别简称“美元贷款”和“港元贷款”，合称“该笔贷款”），为期36个月，年利率相等于：HIBOR + margin rate 2.565%（就港元贷款而言），或者，LIBOR + 2.565%（就美元贷款而言）。该笔贷款用途主要为公司现有境外债务再融资。 汇丰银行为受托牵头安排行和簿记管理行；招商银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、东亚银行、交通银行、大新银行、富邦银行（香港）、兴业银行香港分行、工银亚洲、兆丰国际商业银行、南洋商业银行、平安银行、浦发银行伦敦分行、中国民生银行香港分行为受托牵头安排行；上海银行（香港）有限公司、中国光大银行香港分行、澳门国际银行、永隆银行为牵头安排行。 华尔街交易员的数据显示，绿城中国现有一笔5亿美元债券Greentown 9 01/29/49将于2019年1月28日可赎回（距今208天）。这笔债券包含票息重置：2019年1月28日（如果不赎回），票息重置为“5年期美国国债收益率 + 12.373%”。若按当前的美国5年期国债收益率2.72%计算，重置后的票息将超过15%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。