更新：泰兴市润嘉控股有限公司完成发行3年期2亿人民币点心债，发行价6%

* 补充了更多条款细节。 泰兴市润嘉控股有限公司（Taixing Runjia Holdings Ltd.，简称“泰兴润嘉”）1月18日完成发行一笔 Reg S、3年期、2亿人民币、票面利率6.0%、高级无抵押、点心债 TXRunjia 6 01/18/2027，发行价100 / 6.0%。 债券是在2024年1月15日定价、1月18日交割；发行后在澳门金交所挂牌，适用香港法。 兴证国际、东海国际、浙商银行香港分行、创市证券有限公司担任本次发行的配售代理。 承销商（配售代理）法律顾问是方达（香港法）、北京大成（南京）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 联合国际的资料显示，泰兴市国资办通过泰兴经济开发区管理委员会对泰兴润嘉拥有最终决策权并对其进行监督。泰兴润嘉的股东包括：江苏省泰兴经济开发区管理委员会（持股31%）、泰兴市港口集团有限公司（30.25%）、泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司（20%）、泰兴市襟江投资有限公司（18.75%）。 泰兴润嘉是泰兴市（尤其是泰兴经开区内）重要的地方投资发展公司，主要负责泰兴经开区内基础设施投资建设、国有资产运营管理和保障性公共服务等。此外，泰兴润嘉还负责区域内的行政及商务片区开发建设及相关招商引资工作，以推动泰兴经开区的产业升级及转型。 条款概要如下： 发行人：泰兴市润嘉控股有限公司（Taixing Runjia Holdings Ltd.） Legal Entity Identifier (LEI)：836800MITFOG929QXZ25 格式：Regulation S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 期限：3年 币种及发行规模：2亿人民币 票面利率：6.0%，半年付息一次 发行价: 100.0% 发行收益率：6.0% 定价日：2024年1月15日 交割日：2024年1月18日 到期日：2027年1月18日 募集资金用途：项目建设、补充营运资金 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：香港法 上市：澳门金交所 控制权变动回售：Put 101% 配售代理：兴证国际、东海国际、浙商银行香港分行、创市证券有限公司（VMI Securities Limited） 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2748976193 Common Code：274897619 信托人：China CITIC Bank International Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。