条款：台州市国有资产投资集团3年期美元社会债券（招商银行台州分行SBLC）定价4.45%，规模9000万美元
发行人：台州市国有资产投资集团有限公司（Taizhou State-owned Assets Investment Group Co., Ltd.）
SBLC提供人：招商银行台州分行（China Merchants Bank, Taizhou Branch）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S only, Category 1
发行类型：高级无抵押、固定利息、信用增强、社会债券
币种：美元
规模：9000万美元
期限：3年
票面利率：4.45%, S/A, 30/360
发行收益率：4.45%
发行价：100%
募集资金用途：偿还发行人2024年11月到期的中长期离岸债务，该债务的举借与合资格社会责任项目（ESPs）的融资及/或再融资相关联，相关定义符合《社会债券框架》（Social Bond Framework）
社会债券：债券将在发行人的《社会债券框架》下作为“社会债券”发行
第二方意见提供人：中诚信绿金国际
控制权变动回售：Put 100%
定价日：2024年9月26日
交割日：2024年10月10日 (T+5)
到期日：2027年10月10日
最小面值/增量：US$200k/US$1k
上市：港交所
适用法律：英国法
联席全球协调人：东方证券 (香港)、招商永隆银行
联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券 (香港)、招商永隆银行、上银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浙商银行香港分行、光银国际、信银投资
B&D：东方证券 (香港)
独家社会融资结构顾问：东方证券 (香港)
清算系统：Euroclear/Clearstream
ISIN：XS2898597211
Common Code：289859721
TOE：21:54 HKT
信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司
注：初始价4.90%区域，最终指导价4.45% (“#”)，Launch Yield 4.45%，Launch Size 9000万美元。
注2：发行人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、浙江多联律师事务所（中国法），承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）；发行人审计师是中证天通。
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