云南省投资控股集团（“云投集团”）拟发2亿美元等值境外债券，募集资金用于境外再融资，招标最多3家主承销商

4月28日消息，云南省投资控股集团有限公司2024年境外债券发行主承销商服务选聘项目采购公告（项目编号: XNZB2024-0194-0111ZBY）。 项目概况： 1. 项目名称: 云南省投资控股集团有限公司2024年境外债券发行主承销商服务选聘项目 2. 采购人: 云南省投资控股集团有限公司 (“云投集团”) 3. 采购代理机构: 云南西南咨询有限公司 4. 项目概况: (1) 发行规模: 云投集团2024年拟向国家发改委申请发行不超过2亿美元 (等值) 债券 (具体发行规模以监管机构的审核意见或实际注册情况为准)。 (2) 募集资金用途: 募集资金用于置换境外债务。 (3) 发行方式: 拟采用云投集团全资控股子公司云投国际 (香港) 有限公司下属SPV公司 BI HAI CO., LTD. (碧海有限公司) 作为境外发行主体，云投集团提供担保方式发行。 (4) 发行期限: 期限为1年期以上。 5. 服务期限: 1年期以上，以合同签订时间为准。 6. 入围数量及要求: 入围数量≤3家，各入围单位的最终成交价格以各入围承销商的二次 (最终) 报价的算术平均值 (取小数点后4位)，作为所有入围承销商的最终统一合同执行价。 7. 供应商须为采购人提供包括但不限于以下服务: (1) 负责协助公司取得国家发改委境外债券发行批文; (2) 债券发行方案的设计、编制、发行等相关工作; (3) 履行承销商的职责，协调组织包括债券承销经理人、律师及其他中介机构进场尽调，按照时间进度表积极推动项目发行等相关工作; (4) 负责督导债券相关的合同文书、申请材料、发行通函等发行文件的出具，统筹相关中介机构，协调主管部门完成审批流程和发行主体注册，按时按需推进债券的审核、报批、核准、注册及发行等相关工作; (5) 负责债券的发行，并组织相关机构及资金认购债券，并按约定承担余额包销责任; (6) 配合完成债券登记、托管、监管、结算、兑付等相关工作; (7) 在债券存续期间内，提供定期报告、临时公告编制工作，及时协助公司完成信息披露、风险管理及跟踪管理等相关工作; (8) 其它需要承销商完成的工作及相关资料。提供主承销商与发行人一致同意，并符合法律法规要求的其他服务。 供应商需具有香港证券及期货事务监察委员会颁发的牌照 (牌照活动范围须包含第1类: 证券交易)。项目不接受联合体响应。 谈判采购文件获取时间为2024年4月28日 - 5月10日，响应文件递交截止时间及开标时间为2024年5月10日9时30分。详见公司官网（http://www.cnyig.com）。 招标代理机构是云南西南咨询有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。