更正&更新：成都东进淮投融合产业投资有限公司2年期人民币点心债定价7.4%，规模3.413亿人民币
* 更正了承销团列表，补充了中介机构信息。
发行人：成都东进淮投融合产业投资有限公司（Chengdu Dongjin Huaitou Ronghe Industry Investment Co., Ltd.）
发行人 Legal Entity Identifier：836800F33WIUQW6XJN54
发行人评级：BBB- Stable（联合国际）
预期发行评级：BBB-（联合国际）
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
发行规模：3.413亿人民币
期限：2年
票面利率：7.4%，半年付息一次
发行价：100%
发行收益率：7.4%
定价日：2024年5月14日
交割日：2024年5月20日 (T+3)
到期日：2026年5月20日
细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；香港联交所上市；适用英国法
募集资金用途：拨付项目建设（燕江新苑北区工程项目）及补充流动资金
控制权变动回售：Put 101%
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、金奥证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：长复证券有限公司、中国银河国际、仁和资本有限公司、联合证券有限公司、香港万峰证券有限公司、兴业银行香港分行、东方汇财证券有限公司、路华证券有限公司、申万宏源香港、众和证券、圆通环球证券、云瑞证券有限公司、中泰国际、基石证券有限公司、中环国际证券有限公司、同一证券有限公司、金信期盈、上古亚洲资产管理有限公司
B&D：海通国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2821644775
Common Code：282164477
TOE: 20:09 HKT
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：最终指导价7.4% (the #)，Launch Yield 7.4%，Launch Size 3.413亿人民币。
注2：承销商法律顾问是德恒香港（香港法及英国法）、北京浩天律师事务所（中国法）；发行人审计师是北京兴昌华会计师事务所 (特殊普通合伙)。
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