条款：青岛国信集团3年期美元绿色债券定价6.1%，规模1.5亿美元

发行人: Haitian (BVI) International Investment Development Limited 维好提供人: 青岛国信发展（集团）有限责任公司（Qingdao Conson Development (Group) Co., Ltd.，“青岛国信”） 维好提供人评级: BBB (Stable) (标普) / BBB+ (Negative) (惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 币种: 美元 发行规模: 1.5亿美元 期限: 3年 发行收益率 / 价格: 6.1% / 100% 票面利率: 6.1%, S/A, 30/360 定价日: 2024年7月15日 交割日: 2024年7月19日 (T+4) 到期日: 2027年7月19日 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 最终用于2023年到期、票息2.80%、5亿美元债券 (QDConson 2.8 11/04/2023, ISIN: XS2215389433) 的再融资，符合青岛国信的《绿色及蓝色融资框架》 绿色债券: 债券将在青岛国信的《绿色及蓝色融资框架》下作为“绿色债券”发行 第二方意见提供人: 标普（Standard & Poor's Financial Services LLC） 条款: 最小面值/增量为 U.S.$200k/1k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、兴业银行香港分行、中信证券、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、交银国际、国泰君安国际、华泰国际、中金公司、中泰国际、民银资本、招商永隆银行、兴证国际、浦银国际 B&D: 信银投资 绿色结构顾问: 兴业银行香港分行、信银投资、中信证券、中国银河国际 ISIN: XS2853702137 Timing: 23:44 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 发行人LEI: 3003003LH4A8MIWZ3987 注：中银国际、中国银行、招银国际、国元证券 (香港)、农银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：初始价6.5%区域，最终指导价6.1% (The #)，Launch Yield 6.1%，Launch Size 1.5亿美元。 注3：发行人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）、君合（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、通商律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；青岛国信的审计师是信永中和。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。