赣州城市投资控股集团1.5亿美元境外债券项目，中信建投国际中标全球协调人

3月1日消息，赣州城市投资控股集团有限责任公司2024年度境外美元债全球协调人项目（项目编号：GZZD2024-QT-G002）公开招标的中标结果公告，中标供应商是中信建投 (国际) 融资有限公司，中标费率0.7% (三年总费率)。 各相关当事人对中标结果有异议的，可在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出质疑，逾期将不再受理。 招标代理机构是赣州市正达工程造价咨询有限公司。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在2024年2月6日宣布该项目的公开招标，开标时间2月28日09时30分。项目发行规模为1.5亿美元、期限3年，募集资金用于偿还2024年到期的境外美元债等合法合规用途；项目预算费率为1.0%（三年总费率）。 SereS的数据显示，赣州城市投资控股集团有限责任公司现有4笔离岸债券存续，其中，1.5亿美元债券 GZUrban 3 10/12/2024 今年到期，其余三笔2025 ~ 2026年到期。 项目概况如下： 1. 发行人: 赣州城市投资控股集团有限责任公司 2. 规模: 1.5亿美元 3. 期限: 3年 4. 募集资金用途: 用于偿还2024年到期的境外美元债等合法合规用途。 5.承销方式: 由全球协调人负责组建承销团，按照承销协议约定进行承销。 6. 信用评级: BBB- 7. 发行总费用: 包含承销费用和其他费用；其他费用包含但不限于国际评级费用 (包含债券存续期间每年主体及债项评级费用) 、律师费用、审计师费用、路演费用、印刷商费用、债券上市费用等与本次招标项目发行过程中产生的所有费用。 8. 进度时间要求: 自签订承销合同之日起一年内向国家发改委申报并取得企业借用外债备案登记证明，若未按时获得企业借用外债备案登记证明，采购人有权解除承销合同。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。