为收购全食超市，亚马逊发债筹资最高160亿美元

亚马逊（Amazon.com Inc.，NASDAQ: AMZN，穆迪：Baa1 Positive，标普：AA- Stable）本周二（美国时间）发行7笔RegS/144A、美元基准规模、高级无抵押债券，美银美林、高盛、摩根大通担任联席簿记人。 7笔拟发行债券将分为： 3年期（2020-08-21），IPT T + 55区域； 5.5年期（2023-02-22），IPT T + 75区域； 7年期（2024-08-22），IPT T + 95~100区域； 10年期（2027-08-22），IPT T + 110区域； 20年期（2037-08-22），IPT T + 120~125区域； 30年期（2047-08-22），IPT T + 140~145区域； 40年期（2057-08-22），IPT T + 160~165区域。 此次发行的规模预计为最高160亿美元，债券由亚马逊直接发行；所筹资金将用于140亿美元的、对全食超市（Whole Foods Market Inc.，NASDAQ: WFM）的收购，以及一般公司用途。 穆迪在周一公布了对亚马逊拟发行债券的‘Baa1’评级，与主体评级一致；同时将亚马逊的评级展望由‘稳定’上调至‘正面’，并确认其‘Baa1’高级无抵押评级。 “评级展望上调反映，虽然收购全食超市推高了亚马逊的债务水平，但也在多个方面给亚马逊带来了立即的正面信用影响。”穆迪副总裁Charlie O'Shea表示：“全食超市将使亚马逊的规模增长，增强其于线下食品生鲜零售领域的存在；现有的约500家全食超市将扩展亚马逊的食品配送网络，并可作为在线购物的线下自提点。” 标普也在8月11日公布，确认亚马逊的‘AA-’长期企业信用评级，并移出‘负面观察’（CreditWatch negative）。标普预计，亚马逊的经调整杠杆（adjusted leverage）将保持在较低水平（remain very conservative），在2017年达到‘接近1.5x’的峰值后，随后几年料将改善至1x或更低。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。