新城发展364天美元债，初始价4.85%区域

新城发展（1030.HK）今天（9月14日）发行Reg S、364天短期限、最高2亿美元、高级无抵押债券，初始价4.85%区域。 债券拟由 Future Diamond Limited 发行，新城发展以及新城晋峰资本作为担保人。 招银国际 (B&D)、海通国际、华泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信里昂证券、中达证券、新城晋峰证券、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 作为参考，SereS的数据显示，新城发展老券 FutureLand 6.45 06/11/2022 9月13日收盘 bid 在 101.95 / 3.73% YTW，新城控股 Seazen 5 08/08/2022 则 bid 在 101.07 / 3.76% YTW。 条款概要如下： 发行人: Future Diamond Limited 担保人1: 新城发展控股有限公司（Seazen Group Limited，1030.HK，“新城发展”） 担保人2: 新城晋峰资本投资管理有限公司（Seazen Resources Capital Group Limited，“新城晋峰资本”） 担保人1评级: Ba1 stable / BB+ stable / BB+ stable (穆迪/标普/惠誉) 发行评级: 无评级 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 发行规模: 2亿美元 (上限) 期限: 364天 初始价: 4.85%区域 交割日: 2021年9月23日 (T+6) 到期日: 2022年9月22日 募集资金用途: 为发行人现有的美元高级票据再融资、用于一般公司用途 契约类型: 惯常高收益契约条款 条款: USD200k/1k, 新交所上市, 纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 招银国际 (B&D)、海通国际、华泰国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中信里昂证券、中达证券、新城晋峰证券、申万宏源香港 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。