平度国资3年期美元债定价5.75%，规模2亿美元

平度市国有资产经营管理有限公司（“平度国资”）周四（4月23日）定价3年期、2亿美元、高级无抵押债券PDSOAMC 5.75 04/28/2023，初始价6.20%区域，发行价5.75% / 本金额的100%。发行价较初始价大幅缩窄45个基点。 这是平度国资首次发行美元计价债券。债券由平度国资发行、平度市城市建设投资开发有限公司（“平度建投”）提供无条件及不可撤销担保。 平度国资是平度市（青岛市代管县级市）重要的城市基础设施投资与建设主体之一，公司主要参与农业和水利基础设施建设、城市道路治理及其他基础设施建设业务。工商信息显示，平度国资由平度市国有资产管理中心持股60%、平度建投（债券担保人）持股40%。 中泰国际（B&D）、兴业银行香港分行担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中达证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：平度市国有资产经营管理有限公司（Pingdu State-owned Assets Management Co., Ltd.，简称“平度国资”） 担保人：平度市城市建设投资开发有限公司（Pingdu Construction Investment Development Co., Ltd.，简称“平度建投”） 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only Status：固定利率、有担保、高级无抵押债券 币种：美元 规模：2亿美元 期限：3年 发行收益率：5.75% 票面利率：5.75%，半年付息一次 发行价：本金额的100.00% 交割日：T+3（2020年4月28日） 到期日：2023年4月28日 募集资金用途：一般公司用途（包括项目建设和业务发展） 控制权变更回售：101% 细节：香港联交所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券 结算交割行：中泰国际 清算：欧洲清算银行和明讯银行 ISIN: XS2041606513 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。