【PRICED】大连万达成功发行3.6亿美元2NC1.5债券，发行收益率为13%

发行人：Wanda Properties Global Co. Limited 子公司担保人：万达商业地产(香港)有限公司、万达地产投资有限公司及万达商业地产海外有限公司 维好协议提供人：大连万达商业管理集团股份有限公司 维好协议提供人评级：穆迪：Ca 负面,惠誉：CC 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级有担保债券 币种：美元 规模：3.6亿美元 期限：2NC1.5 息票率：12.75% 发行收益率：13% 发行价格：99.572 交割日：2026年2月5日 到期日：2028年2月5日 资金用途：用于现有债务再融资 上市：新交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 独家全球协调人、独家账簿管理人：德意志银行 (B&D) 联席牵头经办人：建银国际、龙石资本 ISIN：XS3286199461 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行