连云港港口集团3年期美元债定价4.1%，规模4亿美元

连云港港口集团有限公司（Lianyungang Port Group Co., Ltd.，标普：BBB-，简称“连云港港口集团”或“担保人”）周二（9月24日）定价Reg S、3年期（2022年9月27日到期）、本金额4亿美元、票面利率4.1%、高级无抵押债券LYGPort 4.1 09/27/2022，初始价（IPG）4.7%区域，最终指导价4.1% (the number)，发行价4.1% / 100。发行价较初始价大幅缩窄60基点。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超16亿美元（包含7.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券发行人是山海（香港）国际投资有限公司（Shanhai (Hong Kong) International Investments Limited），连云港港口集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BBB-（标普），所筹资金用于境外债务再融资及一般公司用途。 中国银行、中金公司（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、中国光大银行香港分行、华泰金融控股（香港）有限公司、兴业银行香港分行、华侨银行、东方证券（香港）、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月27日 (T+3) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000 / USD1,000。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 SereS的数据显示，连云港港口集团现有一笔3亿美元债券LYGPort 3.875 04/20/2020。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。