盈大地产美元债收购要约获55%参与度

盈大地产（00432.HK）6月17日上午公布，针对7亿美元存量债券 PCPD 4.75 03/09/2022 (XS1572363858) 的现金收购要约已于伦敦时间6月16日下午4时正截止，共计383,966,000美元本金额有效提交，公司将悉数接纳购买。 要约收购价为本金额的101.80%（另加应计利息）。 盈大地产已于6月8日定价7亿美元的新票据 PCPD 5.125 06/18/2026，随后在6月10日增发1亿美元，募集资金将拨付本次收购要约。 新票据将在6月18日交割，要约的结算日预计也在6月18日前后，此后2022年票据本金额将降至316,034,000美元。 摩根大通、摩根士丹利、汇丰银行、 渣打银行、SMBC Nikko、星展银行、瑞士信贷担任收购要约的交易经理，Morrow Sodali担任资讯及收购代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。