绿地集团2021年美元浮息债增发3亿美元，获逾8亿美元认购额

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1，标普：BB，惠誉：BB-，简称“绿地集团”）周三增发了现有浮息美元债Greenland FRN 09/26/21，最终指导价（FPG）3mL + 485bps (the number)，发行价3mL + 485bps，现金发行价100.02（另加2018年6月26日 - 2018年8月1日的累计利息），增发规模3亿美元。 此次增发获逾8亿美元认购额（2.7倍，来自62名投资者），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金53%、银行/券商33%、主权财富基金3%、私人银行/公司投资者11%。 周四，截至亚洲收盘时间，增发债券收于99.875 / 100.125。 现有债券（增发标的）定价于2018年6月15日，发行日/起息日在2018年6月26日，是一笔Reg S、3.25年期、有担保、初始规模2.5亿美元、浮动利息（3个月付息一次，日计数Act/360）、高级无抵押债券，发行价3mL + 485bps；债券发行人是绿地全球投资有限公司（Greenland Global Investment Limited），担保人是绿地集团，债项评级Ba2（穆迪）。债券在港交所上市，适用英国法（担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法律），最小面值/增量为US$200k/1k。 此次增发募集资金用于现有债务再融资，其余用于一般公司用途。 此次增发将作为发行人50亿美元有担保中期票据计划的一部分。 债券包含Change of control put（at 101%）。绿地集团是一家非上市公司，由其母公司——绿地控股集团股份有限公司（Greenland Holdings Corporation Limited，600606 SH，简称“绿地控股”）全资持有；而绿地控股由上海市国资委间接持股约46.37%并受后者监管。 中银国际（B&D）担任此次增发的独家全球协调人，中银国际、兴证国际、海通国际、东方证券（香港）担任联席簿记人和联席牵头经办人。增发债券2018年8月1日交割。 增发债券发行194天后，将与原有债券合并为单一系列，本金总额由2.5亿美元增至5.5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。