长发集团拟发美元债券，电话会8月31日起召开

8月31日消息，长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，“长发集团”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 公司已委任民银资本、华夏银行香港分行、建银国际、国信证券 (香港)、汇丰、农银国际、中国银行、光银国际、国泰君安国际、瑞穗证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自8月31日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是 Chang Development International Limited（长发集团的全资附属公司），并由长发集团提供无条件及不可撤销担保。 长发集团的主体评级是 Baa1 stable / BBB+ stable (穆迪/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 Baa1 / BBB+ (穆迪/惠誉)。 SereS的数据显示，长发集团有3笔存量美元债券，其中，4亿美元债券 CCUrban 5.7 11/08/2021 将于11月到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。