波司登定价2.75亿美元、年利率1%、可换股债券

波司登国际控股有限公司（Bosideng International Holdings Limited，3998.HK，“波司登”或“公司”）12月5日公布，于2019年12月4日，公司与承销商订立认购协议，据此，承销商已同意认购并支付（或促使认购人认购并支付）波司登拟发行之Reg S、5年期NP3（2024年12月17日到期）、本金总额2.75亿美元、年利率1.00%、可换股债券，发行价为本金额的100%。 花旗担任此次发行的独家全球协调人，花旗、中金公司担任联席账簿管理人。承销商拟向不少于6名独立承配人（将为独立个人、公司及/或机构投资者）提呈发售及出售可换股债券。 假设按初步转换价每股股份4.91港元悉数转换可换股债券，可转换为438,470,977股股份，相当于公告日期波司登已发行股本约4.05%及经扩大之股本约3.89%。 初步转换价较参考股价（12月4日收市价格3.85港元/股）溢价27.5%。 债券包含投资者回售权：于2022年12月17日（“可选认沽日”），债券持有人有权选择回售债券给发行人，回售价为本金额的100%（另加应计利息）。 此次发行所得款项净额将用于偿还现有债务以及为一般企业及业务用途提供资金。 债券12月17日交割，将在香港联交所上市，最小面值/增量为US$200,000 / US$100,000。 波司登及其附属公司主要从事服装（羽绒服）业务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。