天风证券2年期美元债定价4%，规模3.4亿美元

天风证券（601162.SH）本周四（3月10日）定价一笔Reg S、无评级、2年期、3.4亿美元、高级无抵押债券 TFSec 4 03/15/2024，初始价4.25%区域，最终指导价4%，发行价4% / 100。 本次发行募集资金用于现有离岸债务再融资。SereS的数据显示，天风证券有一笔3亿美元债券 TFSec 4.3 12/09/2022 将于年底到期，当前 bid 在 indic 98.04 / 7.07%。 交通银行、浦发银行香港分行、民银资本、天风国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、中州国际、中信里昂证券、汇丰担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银河国际、星展银行、华夏银行香港分行在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）。 条款概要如下： 发行人: 天风证券股份有限公司（Tianfeng Securities Co., Ltd.，601162.SH，“天风证券”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押票据 规模: 3.4亿美元 期限: 2年 定价日: 2022年3月10日 交割日: 2022年3月15日 到期日: 2024年3月15日 票面利率: 4.0% S/A 30/360 发行收益率: 4.0% 发行价格: 100.00 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 条款: 港交所 & 澳门金交所上市；US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 交通银行、浦发银行香港分行、民银资本、天风国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 建银国际、中州国际、中信里昂证券、汇丰 B&D: 天风国际 ISIN: XS2427752527 TOE: 23:45HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。