绿地集团1.5年期美元债定价6.95%，规模2.5亿美元

绿地集团周三（10月14日）定价Reg S、1.5年期、2.5亿美元、高级无抵押债券Greenland 6.75 04/21/2022，初始价7.2%区域，最终指导价6.95%，发行价6.95% / 本金额的99.720%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超8.5亿美元（含2亿美元承销商订单）。 中银国际（B&D）、国泰君安国际、海通国际、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 绿地全球投资有限公司（Greenland Global Investment Limited） 担保人: 绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，“绿地集团”） 公司评级: Ba1 Stable / BB Positive / BB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Ba2 (穆迪) 格式: Reg S Only STATUS: 高级无抵押票据，根据发行人的80亿美元有担保中票计划提取 规模: 2.5亿美元 期限：1.5年期 票面利率：6.75% S/A 30/360 发行价：99.720 发行收益率：6.95% 交易日（定价日）：2020年10月14日 交割日: 2020年10月21日 (T+5) 首个付息日：2021年4月21日 到期日: 2022年4月21日 募集资金用途: 离岸债务再融资、一般公司用途 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 适用法律: 英国法 (担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法) 控制权变动回售: Put at 101% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中银国际（B&D）、国泰君安国际、海通国际、民银资本 ISIN: XS2228909854 TOE: 20:25 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。