融信中国3Put2美元债定价9%，规模3.25亿美元

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，穆迪：B2 Negative，标普：B Negative，惠誉：B+ Stable，3301 HK，简称“融信中国”）周四定价RegS、3年期Put2、3.25亿美元、定息高级债券Ronshine 8.25 02/01/21，初始价9.25%区域，FPG 9%，发行价9% / 98.066。 周五亚洲收盘，新债indicative bid在发行价附近。 发行2年后（2020-02-01或其后任意一日），投资者有权选择向发行人回售（Put）债券，回售价为面额的100%（另加应计利息）。此外，债券亦包含Change of Control Put（at 101%）。 债券由融信中国发行，附属公司担保人提供担保，预期评级B+（惠誉）。所得款项净额（约3.15亿美元）用于若干现有债务的再融资。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 瑞士信贷（B&D）、美银美林、海通国际、国泰君安国际担任联席全球协调人，瑞士信贷、美银美林、海通国际、国泰君安国际、上海浦东发展银行香港分行、 东方证券（香港）、中泰国际、东兴证券（香港）、中银国际、民银资本、国信证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。