湖州南浔旅投2.92年期美元债（工商银行浙江省分行SBLC），初始价1.930%区域

湖州南浔旅游投资发展集团有限公司（“湖州南浔旅投”）今日（9月8日）发行Reg S、2.92年期、美元基准规模、高级无抵押、信用增强债券，初始价1.930%区域。 这将是湖州南浔旅投首发美元计价债券，债券将由工商银行浙江省分行提供SBLC增信。 中达证券（B&D）、工银国际、兴证国际、淞港国际证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、天风证券、中信建投国际、中信里昂证券、中信银行（国际）、信银投资、国元融资、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 湖州南浔旅游投资发展集团有限公司（HUZHOU NANXUN TOURISM INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司浙江省分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Zhejiang Provincial Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 美元基准规模 期限: 35个月（2.92年期） 初始价: 1.930%区域 交割日: T+5 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中达证券、工银国际、兴证国际、淞港国际证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、天风证券、中信建投国际、中信里昂证券、中信银行（国际）、信银投资、国元融资、申万宏源香港 B&D: 中达证券 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。