12月17日境内信用债券一级市场发行一览：天津轨交、齐鲁交通、宜兴经投、潼南城投、申太建发、启东城投、晋能集团、首钢集团、湖州城投、葛洲坝、杭州城投、浙能集团、浙江交投、扬州经开、现代投资、天恒置业、陕西交通、上海宝龙
2019-12-17
债券全称：2019年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券
债券简称：19天轨债01
债券类型：一般企业债
发行人：天津轨道交通集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：上海新世纪
发行日：2019-12-17
起息日期：2019-12-19
到期日期：2024-12-19
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-4.6%
发行利率：
主承销商：中信证券，华泰联合证券，天风证券，平安证券
债券全称：齐鲁交通发展集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）
债券简称：19齐鲁Y1
债券类型：一般公司债
发行人：齐鲁交通发展集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-17
起息日期：2019-12-19
到期日期：2024-12-19
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金、偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.8%-4.8%
发行利率：
主承销商：广州证券，广发证券，国泰君安证券，国信证券
债券全称：江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19宜经01
债券类型：私募债
发行人：江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-17
起息日期：2019-12-19
到期日期：2024-12-19
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.8%
发行利率：
主承销商：天风证券
债券全称：重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19潼南01
债券类型：私募债
发行人：重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-17
起息日期：2019-12-18
到期日期：2024-12-18
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：8亿偿还公司债务及利息，2亿补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7%-7.5%
发行利率：
主承销商：开源证券，东吴证券
债券全称：湖州申太建设发展有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称：19申太02
债券类型：私募债
发行人：湖州申太建设发展有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-17
起息日期：2019-12-18
到期日期：2024-12-18
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：8.9
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：长城证券
债券全称：启东市城市建设投资开发有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）
债券简称：19启东03
债券类型：私募债
发行人：启东市城市建设投资开发有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-17
起息日期：2019-12-19
到期日期：2024-12-19
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：10亿偿还发行人及其子公司有息债务本息，5亿补充发行人及其子公司流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.4%-5.4%
发行利率：
主承销商：国泰君安证券，华泰联合证券，中信建投证券
债券全称：晋能集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第六期）
债券简称：19晋能09
债券类型：私募债
发行人：晋能集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-17
起息日期：2019-12-19
到期日期：2022-12-18
期限：3
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还19晋能CP001及晋能集团下属子公司银行贷款的到期兑付本金及利息
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：国泰君安证券
债券全称：首钢集团有限公司2019年度第六期中期票据
债券简称：19首钢MTN006
债券类型：中期票据
发行人：首钢集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-17
起息日期：2019-12-19
到期日期：2022-12-19
期限：
计划发行规模（亿）：15+15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具（19首钢SCP008）
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：宁波银行
债券全称：湖州市城市投资发展集团有限公司2019年度第三期绿色中期票据
债券简称：19湖州城投GN003
债券类型：中期票据
发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-17
起息日期：2019-12-19
到期日期：2024-12-19
期限：
计划发行规模（亿）：5.2
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设及偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：银河证券，浦发银行
债券全称：中国葛洲坝集团股份有限公司2019年度第一期中期票据
债券简称：19葛洲坝MTN001
债券类型：中期票据
发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：上海新世纪
发行日：2019-12-17
起息日期：2019-12-18
到期日期：2022-12-18
期限：
计划发行规模（亿）：50
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：44.5亿偿还公司本部借款，5.5亿偿还公司拟到期债券本金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：中国银行，农业银行
债券全称：杭州市城市建设投资集团有限公司2019年度第一期短期融资券
债券简称：19杭城投CP001
债券类型：短期融资券
发行人：杭州市城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2019-12-17
起息日期：2019-12-18
到期日期：2020-12-18
期限：
计划发行规模（亿）：12.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还SCP
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.6%-3.5%
发行利率：
主承销商：国开行
债券全称：浙江省能源集团有限公司2019年度第十三期超短期融资券
债券简称：19浙能源SCP013
债券类型：超短期融资券
发行人：浙江省能源集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-17
起息日期：2019-12-19
到期日期：2020-09-11
期限：
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充子公司营运资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：工商银行
债券全称：浙江省交通投资集团有限公司2019年度第七期超短期融资券
债券简称：19浙交投SCP007
债券类型：超短期融资券
发行人：浙江省交通投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-17
起息日期：2019-12-18
到期日期：2020-06-15
期限：
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还发行人和下属子公司有息债务本息
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：国开行，宁波银行
债券全称：扬州经济技术开发区开发总公司2019年度第一期超短期融资券
债券简称：19扬州经开SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：扬州经济技术开发区开发总公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-17
起息日期：2019-12-19
到期日期：2020-09-14
期限：
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：置换存量债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.9%-3.9%
发行利率：
主承销商：江苏银行
债券全称：现代投资股份有限公司2019年度第一期超短期融资券
债券简称：19现代投资SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：现代投资股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-17
起息日期：2019-12-19
到期日期：2020-09-14
期限：
计划发行规模（亿）：7
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：1亿补充公司及下属子公司营运资金，6亿偿还现有债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行
债券全称：北京天恒置业集团有限公司2019年度第三期超短期融资券
债券简称：19天恒置业SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：北京天恒置业集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-17
起息日期：2019-12-19
到期日期：2020-09-14
期限：
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，北京银行
债券全称：陕西省交通建设集团公司2019年度第六期超短期融资券
债券简称：19陕交通SCP006
债券类型：超短期融资券
发行人：陕西省交通建设集团公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-17
起息日期：2019-12-19
到期日期：2020-04-17
期限：
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浙商银行
债券全称：上海宝龙实业发展（集团）有限公司2019年度第五期超短期融资券
债券简称：19宝龙SCP005
债券类型：超短期融资券
发行人：上海宝龙实业发展（集团）有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-17
起息日期：2019-12-19
到期日期：2020-09-14
期限：
计划发行规模（亿）：3
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还SCP
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
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