更新：新创建集团4年期美元债定价T5+290bps / 6.587%，规模4亿美元，最终订单超13亿美元
* 补充了book stats。
【BOOK STATS】
最终订单超13亿美元 (包含1.27亿美元承销商订单 + 1340万美元 SFC Prop)，来自95个账户，投资者地域分布为：亚太地区 92%、EMEA 8%，投资者类型分布为：基金 76%、私人银行 19%、银行及其他 5%。
【新债条款概要】
发行人：Celestial Dynasty Limited
担保人：新创建集团有限公司（NWS Holdings Limited，659.HK，“新创建集团”）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
规模：4亿美元
期限：4年
票面利率：6.375%, S/A, 30/360
发行价：99.265%
发行收益率：6.587%
发行利差：CT5 + 290bps
基准美国国债（PRICING & HEDGING）: T 4 07/31/29 (CT5)
基准美国国债价格/收益率：101-13 / 3.687
对冲比率：76%
定价日：2024年8月15日
交割日：2024年8月22日 (T+5)
到期日：2028年8月22日
募集资金用途：一般公司用途
最小面值/增量：USD200,000/1,000
上市场所：香港联交所
适用法律：英国法
发行人赎回选择权：1-month Par Call
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、UBS、美银证券、星展银行、汇丰、瑞穗、摩根士丹利
B&D：东方汇理银行
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2877153234
TOE：19:53PM HKT
注：初始价T5+310bps区域，最终指导价T5+290bps，Launch Spread T5+290bps，Launch Size 4亿美元。
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