更新：山东能源集团拟发3年期美元债，电话会11月22日起召开、最早11月23日定价

* 补充了拟发行期限、规模、预计定价日、可比债券、评级comments、募集资金用途。 11月22日消息，山东能源集团有限公司（Shandong Energy Group Co., Ltd.，“山东能源集团”）拟发行Reg S only、3年期、美元计价、基准规模、有担保、高级债券。 公司已委任中金公司、中信建投国际、国泰君安国际、建银国际、申万宏源香港为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、光银国际、中信里昂证券、广发证券、华泰国际、中泰国际、中信银行（国际）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、大丰银行、民银资本、天风国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自11月22日起，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日（11月23日）定价。 倘最终发行，债券发行人是 Yankuang Group (Cayman) Limited（山东能源集团的全资附属公司），山东能源集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于为现有境外债务再融资。 山东能源集团的主体评级是 Ba1 stable / BB stable（穆迪/标普），拟发行债券的预期发行评级是 Ba1 (穆迪)。 穆迪表示，山东能源集团 Ba1 的公司家族评级包含 b1 的基础信用评估（BCA）以及3个子级的提升，反映了穆迪对该公司在面临压力时获得山东省政府乃至中国政府支持的可能性评估为强，并且公司与两级政府的依存度高。 穆迪的资料显示，2020年兖矿集团有限公司与原山东能源集团合并，合并后的公司更名为山东能源集团有限公司。合并加强了该公司对山东省政府的重要性。按照原煤产量计算，合并后的山东能源集团成为中国第三大煤炭开采企业，肩负山东省能源安全的责任。2020年该公司原煤产量达到2.7亿吨。 承销团给出的可比名字是兖州煤业和山东黄金集团，其中： - YZCoal 2.9 11/18/2024 bid 在 99.75 / 2.988%, 债项评级 Ba1/-/- - SDGold 2.4 08/25/2024 bid 在 100 / 2.399%, 债项评级 -/-/BBB- ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。