【NEW DEAL】武汉光谷金控拟发行3年期离岸人民币债券，初步价格指导为4.50%

发行人：武汉光谷金融控股集团有限公司（“发行人”） 发行人评级：联合评级国际 A 预期债项评级：联合评级国际 A 债券类型：高级无抵押固定利率债券（“债券”） 发行形式：Regulation S，仅面向专业投资者（第一类），注册形式 初步价格指导：4.50%区域 币种及发行规模：人民币（CNY），规模待定 期限：3年期 结算日：2025年7月3日（T+5） 募集资金用途：用于重大项目建设及补充营运资金 控制权变更回售条款：回售价格101% 条款细节：人民币100万元/1万元面值；适用英国法 清算系统：CMU（与Euroclear及Clearstream联通） 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信建投国际、中信证券、海通银行、广发证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、中国银河国际、中金公司、国证国际证券、工银国际、国泰君安国际、海通国际、长江证券（香港）、民银资本、Carlyon Securities、CNI Securities Group Limited 簿记建档行：中信建投国际 上市地点：澳门金融资产交易所（MOX） 定价时间：最早今日定价