碧桂园定价4.5年期NP2、39亿港元可转债，票息4.95%；募集资金用于境外债项再融资

碧桂园（2007.HK）1月21日公告，子公司卓见国际有限公司（“发行人”）定价一笔2026年7月28日到期（4.5年期NP2）、39亿港元、票面利率4.95%、有抵押、担保、可换股债券，发行价为本金额的100%。 发行人将于到期日按其本金（连同应计及未付利息）赎回各债券，到期收益率为4.95%。 于2022年1月20日 (交易时段后)，发行人、碧桂园与独家账簿管理人（UBS）订立认购协议，据此并受认购协议所载若干条件所限下，发行人已同意向独家账簿管理人发行，而独家账簿管理人已同意认购发行人将予发行的本金总额39亿港元的债券。 选择性认沽日期（Put Date）为2024年1月28日，持有人可于该日向发行人回售债券（at par）。 债券可按每股股份8.10港元的初步换股价 (可予调整) 转换为股份。债券由碧桂园担保，并将由附属公司担保人共同及个别担保。债券亦将就若干抵押品拥有附带权益。 假设按每股转换股份8.10港元的初步换股价悉数转换债券，则债券将可转换为481,481,481股股份，相当于公告日期碧桂园已发行股本约2.08%及经扩大已发行股本约2.04%。 债券发行的估计所得款项净额约为38.61亿港元。碧桂园拟将所得款项净额用于为将于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资。 债券发行之所得款项将于截止日期（2022年1月28日或之后，不迟于2022年2月11日）结算。所得款项将不会于2022年1月美元票据（即Cogard 7.125 01/27/2022）到期时作偿还用途。2022年1月票据将于2022年1月27日到期时以集团内部资源偿付。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。