【PRICED】浙江省能源集团成功发行32亿人民币5年期绿色债券，发行收益率为2.02%，较初始价格指导收窄63bps

发行人：浙江能源国际有限公司 维好和流动性支持提供人：浙江省能源集团有限公司 维好和流动性支持提供人评级：穆迪：A1 稳定,惠誉：A 稳定 预期发行评级：A2(穆迪) 类型：固定利率、高级无抵押绿色债券 发行规则：Reg S 币种：人民币 规模：32亿人民币 期限：5年期 票息：2.02%、ACT/365 发行收益率：2.02% 发行价格：100 交割日：2026年7月14日（T+5） 到期日：2031年7月14日 初始指导价：2.65%区域 资金用途：净收益将根据国家发改委证书用于集团现有境外债务的再融资，以及等额资金将根据公司绿色金融框架用于合格绿色项目的融资和/或再融资 上市：港交所 最小面额/增量：100万人民币/1万人民币 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中信银行国际、中信证券、工银国际、渣打银行(B&D) 联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银新加坡、建银亚洲、北银国际、招商永隆银行、中金公司、星展银行、海通国际、浙商银行香港分行、中国银河国际、华夏银行香港分行、兴证国际、农银国际 独家绿色结构行：渣打银行 第二方意见提供人：穆迪 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：HK0001319786 时间：21:57 HKT