【PRICED】香港电灯成功发行5亿美元10年期债券，发行利差为T+60bps

发行人：Hongkong Electric Finance Limited 担保人：香港电灯有限公司 担保人评级：标普：A- 稳定 预期发行评级：A-(标普) 类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于担保人的中期票据计划 发行规则：Reg S 币种：美元 规模：5亿美元 期限：10年期 发行利差：T+60bps 息票率：4.75% 收益率：4.824% 发行价格：99.418 交割日：2026年2月3日 到期日：2036年2月3日 初始指导价：T+100bps区域 可选赎回：6个月平价赎回 资金用途：一般企业用途，包括但不限于对现有债务进行再融资 上市：港交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、摩根士丹利、瑞银集团 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3278761633 定价时间：20:07 HKT