嘉兴滨海控股集团3年期维好点心债,初始价6.50%区域
发行人:东方氢港海外发展有限公司(Dongfang Hydrogen Port Overseas Development Co., Limited)
维好提供人:嘉兴滨海控股集团有限公司(Jiaxing Binhai Holding Group Co., Ltd)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:人民币
发行规模:待定
期限:3年
初始价:6.50%区域
交割日:2024年6月26日 (T+4)
募集资金用途:项目建设、补充营运资金
控制权变动回售:Put 101%
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律:英国法
上市场所:澳门金交所
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:国信证券 (香港)
联席牵头经办人及联席账簿管理人:华泰国际、中金公司、招商永隆银行、民银资本、中信建投国际、光银国际
B&D:华泰国际
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
Timing:最早今日定价
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