丹阳投资集团7% 2022年美元债增发2000万美元

丹阳投资集团有限公司（Danyang Investment Group Co., Ltd.，未评级，“丹阳投资集团”或“担保人”）周一（12月2日）增发了原有美元债券DYInv 7 11/22/2022 (XS2076030407)，增发初始价为本金额的100.00%，发行价为本金额的100%（另加2019年11月22日 - 2019年12月6日的累计利息），增发规模为2000万美元本金额，募集资金用于再融资及一般公司用途。 中信银行（国际）担任此次增发的独家经办人（Sole Manager）。增发债券12月6日交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年11月15日，是一笔Reg S、无评级、3年期（2022年11月22日到期，当前剩余期限2.98年）、本金额2.05亿美元、固定利息7%、高级无抵押债券，发行价7% / 本金额的100%。 债券发行人是Phoenix Charm International Investment Limited，担保人是丹阳投资集团。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次增发后，DYInv 7 11/22/2022的本金额将增至2.25亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。