邹城城资8% 2025年点心债增发1.6亿人民币，增发价100

邹城市城资控股集团有限公司（“邹城城资”）1月3日在原有债券 ZCUrbanAsset 8 12/14/2025 的基础上完成1.6亿人民币增发债券的定价，增发价为本金额的100.0%（另加2023年12月14日至增发债券交割日的累计利息）。 增发债券将于2024年1月11日交割，增发债券的 Registration Conditions 获满足后7个工作日，将与2023年12月14日发行的2年期、4.4亿人民币原有债券 (ISIN: XS2730038515) 合并及构成单一系列。 增发债券的临时ISIN是 XS2743680634，临时Common Code 274368063；债券合并后，临时ISIN及Common Code将取消。 债券由邹城市城资控股集团有限公司直接发行，发行人主体评级是 BBBg（中诚信亚太），债券预期发行评级 BBBg（中诚信亚太）。 本次增发募集资金用于项目建设及补充集团的营运资金。 天风国际、远东宏信国际证券、圆通环球证券、金洲证券有限公司、中国银河国际、衡山证券资产管理有限公司担任本次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际、晖煜资本集团有限公司、伟禄亚太证券有限公司、丝路国际资本、富中证券有限公司、金奥证券、高山证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将在澳门金交所上市，适用英国法，透过 Euroclear & Clearstream 清算，最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY100,000。债券信托人是中国建设银行（亚洲）股份有限公司。 承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、锦天城律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法）；发行人审计师是和信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。