丽丰控股5年期3.5亿美元债券定价5.65%，私人银行获配半数份额

丽丰控股有限公司（Lai Fung Holdings Limited，1125 HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Stable，简称“丽丰控股”）周三定价RegS、5年期、3.5亿美元、高级无抵押债券LaiFung 5.65 01/18/23，初始价5.9%区域，FPG 5.65%，发行价 5.65%。 此次发行获逾7亿美元认购额（2倍），具体分配情况为：亚洲96%、欧洲4%，私人银行50%、基金26%、银行及公司投资者24%。 周四首个交易日，截至亚洲收盘，新债报价在100/100.1（现金发行价100）。 债券发行人是Lai Fung Bonds (2018) Limited（丽丰控股的全资子公司），丽丰控股提供担保，丽新发展有限公司（Lai Sun Development Company Limited，488 HK）提供维好和EIPU，债券的预期评级是BB-（惠誉）。募集资金用于18亿人民币（CNH）点心债LaiFung 6.875 04/25/18的再融资，以及一般公司用途。 星展银行、汇丰、OCBC Bank、瑞银担任联席簿记人和联席牵头经办人。 丽丰控股是丽新集团成员之一，1997年在香港联交所上市，丽丰控股是丽新集团在中国内地从事物业发展及投资之旗舰。丽丰控股之主要业务包括：在中国内地投资及发展酒店式服务公寓、住宅、办公楼及商用物业，以及开发经营及投资文化、休闲娱乐及相关设施。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。