康师傅控股5年期美元债，初始价T+200区域

康师傅控股（322.HK）今日发行Reg S、5年期、基准规模美元债，初始价T+200区域。 巴克莱（B＆D）、野村、中金公司、中国银行（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：康师傅控股有限公司（Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.，322.HK，“康师傅”或“公司”） 发行人评级：Baa1 Positive / BBB+ Positive (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa1 / BBB+ (穆迪/标普) Status：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S only 期限：5年 规模：美元基准规模 初始价：T + 200bps区域 所得款项用途：若干现有债务再融资、其他一般公司用途 适用法律：英国法律 条款：最小面值/增量为USD200K/1K，新交所上市 交割日：2020年9月24日（T + 5） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱（B＆D）、野村、中金公司、中国银行（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、SMBC Nikko 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。