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资讯 · 2019/12/6 14:56:45

12月6日境内信用债定价更新:深业集团、龙城发展、青岛国信、埇桥城投、温州交投、河南投资、广汇集团、象山开发、世园集团、天津城投

债券全称:深业集团有限公司2019年度第一期中期票据 债券简称:19深业MTN001 债券类型:中期票据 发行人:深业集团有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 评级机构:联合资信 发行日:2019-12-03 起息日期:2019-12-05 到期日期:2022-12-05 期限:3 计划发行规模(亿):10 实际发行规模(亿):10 募集资金用途:全部用于偿还到期债券 付息频率:每年付息1次 利率说明: 发行利率:3.59% 主承销商:招商银行,国信证券 债券全称:太原市龙城发展投资有限公司2019年度第一期中期票据 债券简称:19龙城投资MTN001 债券类型:中期票据 发行人:太原市龙城发展投资有限公司 债项评级/主体评级:AA+/AA+ 评级机构:上海新世纪 发行日:2019-12-03 起息日期:2019-12-05 到期日期:2024-12-05 期限:5 (3+2),第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模(亿):15 实际发行规模(亿):15 募集资金用途:全部用于偿还公司有息债券 付息频率:每年付息1次 利率说明: 发行利率:3.81% 主承销商:兴业银行 债券全称:青岛国信发展(集团)有限责任公司2019年公开发行公司债券(第一期)(品种一) 债券简称:19国信03 债券类型:一般公司债 发行人:青岛国信发展(集团)有限责任公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 评级机构:联合评级 发行日:2019-12-04 起息日期:2019-12-06 到期日期:2024-12-06 期限:5 (3+2),第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模(亿):12.5 实际发行规模(亿):25 募集资金用途:用于偿还有息债务 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.2%-4.2% 发行利率:3.70% 主承销商:国泰君安证券,中信建投证券 债券全称:青岛国信发展(集团)有限责任公司2019年公开发行公司债券(第一期)(品种二) 债券简称:19国信04 债券类型:一般公司债 发行人:青岛国信发展(集团)有限责任公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 评级机构:联合评级 发行日:2019-12-04 起息日期:2019-12-06 到期日期:2024-12-06 期限:5 计划发行规模(亿):12.5 实际发行规模(亿):0 募集资金用途:用于偿还有息债务 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.6%-4.6% 发行利率: 主承销商:国泰君安证券,中信建投证券 债券全称:2019年宿州埇桥城投集团(控股)有限公司公司债券 债券简称:19埇桥城投债 债券类型:一般企业债 发行人:宿州埇桥城投集团(控股)有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AA 评级机构:东方金城 发行日:2019-12-05 起息日期:2019-12-06 到期日期:2026-12-06 期限:7,第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金 计划发行规模(亿):8 实际发行规模(亿):8 募集资金用途:7.2亿用于宿州市埇桥区符离1号地块棚户区改造项目,0.8亿用于补充流动资金 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为0%-6% 发行利率:4.87% 主承销商:方正证券 债券全称:温州市交通投资集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一) 债券简称:19温交01 债券类型:一般公司债 发行人:温州市交通投资集团有限公司 债项评级/主体评级:AA+/AA+ 评级机构:中诚信证评 发行日:2019-12-05 起息日期:2019-12-09 到期日期:2026-12-09 期限:7 (3+2+2),第3年末和第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模(亿):5 实际发行规模(亿):10 募集资金用途:8.7亿用于偿还银行借款,1.3亿用于补充流动资金 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3%-4.5% 发行利率:3.87% 主承销商:华融证券 债券全称:温州市交通投资集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二) 债券简称:19温交02 债券类型:一般公司债 发行人:温州市交通投资集团有限公司 债项评级/主体评级:AA+/AA+ 评级机构:中诚信证评 发行日:2019-12-05 起息日期:2019-12-09 到期日期:2026-12-09 期限:7 (5+2),第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模(亿):5 实际发行规模(亿):0 募集资金用途:8.7亿用于偿还银行借款,1.3亿用于补充流动资金 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.5%-5% 发行利率: 主承销商:华融证券 债券全称:河南投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第二期) 债券简称:19豫投02 债券类型:一般公司债 发行人:河南投资集团有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 评级机构:联合评级 发行日:2019-12-05 起息日期:2019-12-09 到期日期:2029-12-09 期限:10 计划发行规模(亿):12 实际发行规模(亿):12 募集资金用途:用于偿还发行人金融机构借款及补充营运资金 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.2% 发行利率:4.54% 主承销商:中金公司,中信建投证券,平安证券,中信证券 债券全称:新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公开发行2019年公司债券(第二期) 债券简称:19实业03 债券类型:一般公司债 发行人:新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 债项评级/主体评级:AA+/AA+ 评级机构:东方金诚 发行日:2019-12-05 起息日期:2019-12-09 到期日期:2022-12-09 期限:3 (2+1),第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模(亿):3 实际发行规模(亿):3 募集资金用途:用于偿还发行人金融机构借款及补充营运资金 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为7%-7.5% 发行利率:7.50% 主承销商:财达证券,东方花旗证券,国开证券 债券全称:象山县开发经营有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期) 债券简称:19象港01 债券类型:私募债 发行人:象山县开发经营有限公司 债项评级/主体评级:AA/AA 评级机构:中证鹏元 发行日:2019-12-05 起息日期:2019-12-09 到期日期:2024-12-09 期限:5 (3+2),第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模(亿):20 实际发行规模(亿):20 募集资金用途:用于偿还公司有息债务 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为5%-6.5% 发行利率:5.88% 主承销商:海通证券 债券全称:青岛世园(集团)有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期) 债券简称:19世园02 债券类型:私募债 发行人:青岛世园(集团)有限公司 债项评级/主体评级:-/AA+ 评级机构:- 发行日:2019-12-05 起息日期:2019-12-09 到期日期:2026-12-09 期限:7 (3+2+2),第3年末和第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模(亿):11 实际发行规模(亿):4 募集资金用途:用于偿还到期债务 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为0%-5.5% 发行利率:5.30% 主承销商:西藏东方财富证券 债券全称:天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年度第七期短期融资券 债券简称:19津城建CP007 债券类型:一般短期融资券 发行人:天津城市基础设施建设投资集团有限公司 债项评级/主体评级:A-1/AAA 评级机构:联合资信 发行日:2019-12-05 起息日期:2019-12-06 到期日期:2020-12-06 期限:1 计划发行规模(亿):15 实际发行规模(亿):15 募集资金用途:用于偿还本部存量债券 付息频率:到期一次还本付息 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.5% 发行利率:2.75% 主承销商:中信银行,招商银行 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。