宜宾丝丽雅3年期美元债（宜宾国资担保）定价3.9%，规模1.4亿美元

宜宾丝丽雅集团有限公司（简称“宜宾丝丽雅”或“发行人”）周二（8月18日）定价Reg S、无评级、3年期、1.4亿美元、有担保、高级无抵押债券YBGrace 3.9 08/21/2023，初始价4.3%区域，最终指导价3.9%，发行价3.9% / 本金额的100%。 债券由宜宾市国有资产经营有限公司（简称“宜宾国资”）提供担保。 中达证券担任独家全球协调人，中达证券、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、星展银行、宝泰证券（香港）、招商永隆银行、国元融资、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中泰国际在最后阶段加入承销团。 公司官网的资料显示，宜宾丝丽雅是全球最大的生物基纤维素纤维生产企业之一，营销网络遍布北美、东欧、韩国、日本等40多个国家和地区，产品国内市场占有率保持在33%以上，国际市场占有率保持在25%以上，出口量占销售总量的50%左右。 工商信息显示，宜宾丝丽雅的股东包括：宜宾国资（持股68.08%）、四川省投资集团有限责任公司（14.79%）、宜宾市科教产业投资集团有限公司（12.61%）、宜宾信雅股份有限公司（4.53%）。 上述股东中，宜宾国资由宜宾市国资委100%持有，四川省投资集团有限责任公司由四川省国资委100%持有，宜宾市科教产业投资集团有限公司则由宜宾国资持股70%、四川港荣投资发展集团有限公司持股30%。 SereS的数据显示，宜宾国资此前已经为2笔美元债券提供过担保，分别是宜宾新兴产投发行的3亿美元债券YBIndustry 5 10/22/2020，以及，四川港荣发行的3亿美元债券SCGloport 4.6 03/20/2023。 条款概要如下： 发行人: 宜宾丝丽雅集团有限公司（Yibin Grace Group Co., Ltd.，简称“宜宾丝丽雅”） 担保人: 宜宾市国有资产经营有限公司（Yibin State-Owned Assets Management Co., Ltd，简称“宜宾国资”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 Status: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 格式: Reg S 规模: 1.4亿美元 期限: 3年 票面利率: 3.9% 发行价: 本金额的100% 发行收益率: 3.9% 控制权变动: 101% Put 条款: 最小面值/增量USD200k/1k；英国法 募集资金用途: 用于产能扩张及业务发展 (包括补充流动性及偿还有息负债) 交割日: 2020年8月21日 (T+3) 到期日: 2023年8月21日 独家全球协调人: 中达证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中达证券、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、星展银行、宝泰证券（香港）、招商永隆银行、国元融资、中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。