青岛城投集团拟维好发行11.23亿美元债券，招标8家全球协调人、1家发行人境外律师、1家境外审计师

1月29日消息，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，简称“青岛城投集团”）作为维好提供方、香港国际（青岛）有限公司（Hongkong International (Qingdao) Company Limited，简称“香港公司”，青岛城投集团的全资子公司）作为发行人，计划发行11.23亿美元债券、债券期限不超过10年、债券上市地点为香港，就全球协调人债券承销服务进行竞争性磋商，拟选聘不超过8家全球协调人，承销费率磋商限价为0.07%/年。 全球协调人投标人需具备相关资质（香港证监会颁发的金融牌照）以及过往业绩：2021年1月1日至评选日期止，以全球协调人或簿记管理人身份为境内国有企业（非金融机构、非房地产开发类企业）在境外市场至少成功发行3单境外债券。项目不接受联合体竞聘。 响应时间及获取竞争性磋商文件时间截至2月8日11:00（电子邮箱报名，详见公司官网公告，下同），竞聘材料寄送时间截至2月16日，磋商时间预计在2月18日（纸质文件投递、网络会议形式开标）。 同日，青岛城投集团还就该项目的发行人境外律师选聘、境外审计机构选聘开启竞争性磋商，其中： - 境外法律顾问选聘竞争性磋商，拟选聘不超过1家发行人境外法律服务机构，磋商限价：三期合计36.3万美元（含税全包价）；获取竞争性磋商文件截止时间2月8日11:00，竞聘材料邮寄到达截止时间2月16日，磋商时间预计在2月18日。 - 境外审计服务选聘竞争性磋商，拟选聘1家发行人境外审计服务机构，磋商限价：合计86.5万港币（含税全包价）；获取竞争性磋商文件截止时间2月8日11:00，竞聘材料邮寄到达截止时间2月16日，磋商时间预计在2月18日。 青岛城投集团由青岛市国资委100%持有，是青岛市最重要的国有资产管理和基础设施投资运营主体，从事大规模公共基础设施建设、土地一级开发、光伏发电等战略性产业投资、中小企业贷款等金融服务、融资租赁、对外财务担保以及贸易业务；截至2021年6月，青岛城投集团合并总资产高达3,841.89亿人民币。 青岛城投集团是离岸美元债市场的常规发行人，早在2015年初就首发了美元债券，当前存量5笔、本金额合计17亿美元。这些存量债皆为“香港平台公司发行 + 青岛城投集团维好”的信用结构。 青岛城投集团的国际评级是 BBB+ 稳定 / A- 正面（惠誉/联合国际）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。