条款：许昌市投资集团有限公司2年期美元债定价9.5%，规模5000万美元
发行人：许昌市投资集团有限公司（Xuchang City Investment Corporation）
预期发行评级：无评级
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
格式：Regulation S
币种：美元
发行规模：5000万美元
票面利率：9.5%，半年付息一次，日计数Actual/365
期限：2年
发行价：100.0%
发行收益率：9.5%
定价日：2024年6月26日
交割日：2024年6月28日
到期日：2026年6月28日
募集资金用途：偿还2024年7月和9月到期的现有中长期离岸债务（编者注：SereS的数据显示，许昌市投资集团有限公司有一笔5000万美元债券 XCInv 5 07/07/2024、以及一笔5300万美元债券 XCInv 4.8 09/03/2024 分别于7月和9月到期。）
控制权变动回售：Put at 101%
非登记事件回售：Put at 100%
最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国北方证券集团有限公司、海通国际、华夏银行香港分行
联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、泰达证券国际有限公司、淞港国际证券集团有限公司、中金公司、东兴证券 (香港)
清算系统：Euroclear & Clearstream
ISIN：XS2845584726
Common Code：284558472
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：发行人法律顾问是君合（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是中勤万信会计师事务所。
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