内江路桥集团完成发行3年期3.8亿人民币点心债（渤海银行成都分行SBLC），发行价4.70%

12月13日消息，内江路桥集团完成发行一笔 Reg S、无评级、3年期、3.8亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强债券 NJRoad 4.7 12/13/2026，发行价100.00 / 4.70%。 这是该公司首发离岸债券，债券由渤海银行成都分行提供SBLC增信，募集资金用于项目建设及补充营运资金。 圆通环球证券有限公司担任独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、交银国际、方正证券 (香港)、佳涌证券有限公司、霁海国际证券（香港）有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、北京炜衡（成都）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是天元律师事务所 (有限法律责任合伙) (英国法)、国枫律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所 (香港) 有限法律责任合伙 (英国法)。发行人审计师是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。 条款概要如下： 发行人：内江路桥集团有限公司（Neijiang Road and Bridge Group Co., Ltd，“内江路桥”） SBLC提供人：渤海银行股份有限公司成都分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Chengdu Branch） 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 格式：Regulation S only 币种及规模：3.8亿人民币 期限：3年 票面利率：4.70%，半年付息一次 发行价：100.00 发行收益率：4.70% 定价日：2023年12月6日 交割日：2023年12月13日 到期日：2026年12月13日 上市场所：澳门金交所 适用法律：英国法 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 募集资金用途：项目建设、补充营运资金 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：圆通环球证券有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、交银国际、方正证券 (香港)、佳涌证券有限公司、霁海国际证券（香港）有限公司 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN: XS2730171357 Common Code: 273017135 信托人：China CITIC Bank International Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。