6月17日一级市场回顾:西安未央城建、江苏云港投资、昆明交投、临沂投资发展集团、扬州江都沿江开发、明光市城市基础设施建设投资有限公司、珠海大横琴集团、赣州市南康区口岸发展有限责任公司、临沂城发集团、中信股份
【NEW DEAL】
西安未央城建3年期美元债(西安银行SBLC),初始价4.80%区域,最终指导价4.60% (the number),发行价100 / 4.60%,规模9650万美元。
江苏云港投资364天欧元债 (浙商银行南京分行SBLC),最终指导价1.90%,发行价1.90% / 100,规模3300万欧元。
【MANDATE】
无
【PRICED】
昆明交投366天美元债定价7%,规模1.1亿美元。
临沂投资发展集团4.5% 2025年美元债增发1亿美元,增发价5.50% / 97.453。
扬州江都沿江开发完成发行364天3000万美元债券,发行价3.2%,浙商银行南京分行SBLC(6月14日私募定价、6月17日交割)。
【其他消息】
明光市城市基础设施建设投资有限公司拟发3亿美元等值境外债券,招标全球协调人。
珠海大横琴集团拟在港发行4亿美元等值境外债券,招标主承销商。
赣州市南康区口岸发展有限责任公司2亿美元境外债券项目废标,随后开启二次招标。
临沂城市发展集团有限公司(“临沂城发集团”)获评惠誉首次 'BBB-' 评级、穆迪首次 Baa3 评级,展望皆为稳定。
中信股份90亿美元中票计划于港交所上市。
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