UPDATE: 路劲基建3年期美元债券

路劲基建有限公司（Road King Infrastructure Ltd.，1098.HK，“路劲基建”）即将发行一笔基准规模、3年期、RegS美元债券，初始指导价定在5.5%区域。 这笔债券将由RKI Overseas Finance 2016 (A) Ltd.发行，路劲基建提供担保，担保人评级和债券预期评级为B1/BB-（穆迪/标普）。 此次发债所得资金将用于公司的现有债务再融资。路劲基建目前有一笔3.5亿美元、剩余期限1.13年美元债券ROADKG 9.875 09/18/17，这笔债券的今日价格（中间价）是103.803。当前，路劲基建随时可以以104.938的价格赎回这笔债券，在2016年9月18日及以后，公司则可以以102.463的价格赎回ROADKG 9.875 09/18/17。 路劲基建的主营业务分为房地产开发和收费公路两部分。 房地产开发方面，路劲基建目前持有25个可销售项目（主要分布在长三角和环渤海区域，土地储备（total contributable land reserve）为540万平方米；2016年上半年，物业销售额（已签订合同额+协议销售额）105.2亿人民币，其中已签订合同额90.59亿人民币，较上年同期增长约77%。 收费公路方面，路劲基建持有/运营5条高速公路，总长度340公里，特许经营期限平均剩余17年；2016年上半年，路劲基建的路费收入计11.11亿人民币，收费公路项目日均混合车流量为21.2万架次。