世纪互联拟发5.25亿美元可转债，募集资金部分用于2021年美元债再融资

1月20日消息，世纪互联（21Vianet Group, Inc.，纳斯达克：VNET）拟发行5.25亿美元（含7500万美元绿鞋）、2026年2月1日到期、高级可转债。债券将可转换为世纪互联ADS。 可转债将包含投资者回售权：于2024年2月1日，投资者有权要求公司按本金额的100%全部/部分购回债券。 可转债的利率、转股价等尚待厘定。 倘最终发行，公司拟将募集资金用于：(i) 约50%用于扩大数据中心基础设施；(ii) 约50%用于偿还2021年10月15日到期、票面利率7.875%的现有票据 21Vianet 7.875 10/15/2021，以及用于其他一般公司用途。 SereS的数据显示，21Vianet 7.875 10/15/2021 的存量本金额是3亿美元，1月20日收盘在102.179 mid。 瑞士信贷、摩根士丹利、摩根大通、UBS担任可转债发行的联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。