泛海控股寻求发行美元债券，规模不超过10亿美元，所筹资金用于现有债务再融资

泛海控股股份有限公司（OCEANWIDE HOLDINGS CO., LTD.，000046.SZ，简称“泛海控股”）4月25日公布，为加快推动海外项目开发建设，优化债务结构，降低财务成本，泛海控股境外全资附属公司——中泛集团有限公司（简称“中泛集团”）拟通过其在英属维尔京群岛（BVI）注册成立的“泛海控股国际2017有限公司”发行境外美元债券，募集资金不超过10亿美元，并由泛海控股为本次发行提供跨境担保。 具体计划如下： 1. 被担保人/发行主体：泛海控股国际2017有限公司。 2. 担保金额/发行规模：不超过10亿美元，具体金额以国家相关部门备案金额为准。 3. 担保/发行期限：不超过5年。 4. 发行利率：视市场供求关系及公司其他附属公司所发行的境外美元债券二级市场交易水平确定。 5. 募集资金用途：用于提前赎回泛海建设国际控股有限公司（Oceanwide Real Estate International Holding Company Limited）于2014年发行的3.2亿美元债券、偿还境外贷款及其他境外资金需求。 6. 风险保障措施： (1) 由泛海控股为本次发行提供跨境担保；中泛集团提供境外母公司担保；中泛集团的附属公司泛海建设国际有限公司提供子公司担保。 (2) 中泛集团以其持有的泛海建设国际有限公司股权提供质押担保。 7. 上市地点：香港联合交易所或新加坡交易所。 …… 9. 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起12个月。 上文所称“泛海建设国际控股有限公司于2014年发行的3.2亿美元债券”即票息11.75%、2019年到期美元高级债券FANHAI 11.75% 09/08/19（- / B / B），由泛海控股提供担保，中国泛海控股集团有限公司（China Oceanwide Group Ltd）提供维好。 FANHAI 11.75% 09/08/19的第一个可赎回日在2017年9月8日，赎回价105.875（附加应计利息）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。