日照市城市建设投资集团定价56.6亿日元3年期债券，发行收益率2.3%

发行人：Rizhao Chengtou (Bvi) Co., Ltd 担保人：日照市城市建设投资集团有限公司（Rizhao City Construction Investment Group Co., Ltd.） 维好协议提供人：日照城投集团有限公司（Rizhao Chengtou Group Company Limited） SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司（Qilu Bank Co., Ltd.） 预期发行评级：未评级 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 货币与规模：56.6亿日元 期限：3年 发行收益率：2.3% 发行价格：100 票息：2.3%，S/A，30/360 融资用途：项目建设、补充营运资金 控制权变更回售：100% Investor Put 其他：澳交所上市；适用香港法；最小面值/增量为 JPY￥100M/ JPY￥10M 清算系统：Euroclear / Clearstream 定价日：2023年8月30日 结算日：2023年9月4日（T+3） 到期日：2026年9月4日 配售代理：汇生证券、鑫元证券（Initial Capital Securities）、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、复星国际证券、光银国际、申万宏源香港、中泰国际 ISIN：XS2673420753 Common Code：267342075 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：最终指导价2.3%。 注2：中信银行（国际）在最后阶段移出配售代理，光银国际在最后阶段加入配售代理。 注3：承销商（配售代理）法律顾问是方达（香港法）、Ogier（BVI法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。