温氏食品5年/10年期美元债，初始价T+225区域/+270区域

温氏食品（300498.SZ）今日发行两种期限的Reg S、美元基准规模、高级无抵押、固息债券，其中： 5年期债券，初始价T5+225bps区域； 10年期债券，初始价T10+270bps区域。 中金公司（B&D）担任独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、星展银行、工银亚洲、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 稍早前，温氏食品10月13日公告，获15亿美元发改委外债额度，有效期1年，根据国家发改委出具的《企业借用外债备案登记证明》，温氏食品拟境外发行不超过15亿美元 (等值) 债券，募集资金全部回流境内使用，其中，约8亿美元用于购买原材料、4亿美元用于养殖项目建设、1亿美元用于债务置换、2亿美元用于补充营运资金。 条款概要如下： 发行人：温氏食品集团股份有限公司（Wens Foodstuff Group Co., Ltd.，300498.SZ，“温氏食品”） 发行人评级：BBB+ stable / BBB stable (惠誉/标普) 预期发行评级：BBB+ (惠誉) 发行类型：固定利率、高级无抵押 发行规则：Reg S only 发行规模：美元基准规模 期限：5年 | 10年 初始价：T5+225bps区域 | T10+270bps区域 资金用途：采购原材料、养殖项目建设、现有债务再融资、补充营运资金 上市：港交所 其他条款：20万美元/1000美元，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 独家全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中金公司 联席牵头经办人、联席账簿管理人：农银国际、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、星展银行、工银亚洲、浦发银行香港分行 B&D: 中金公司 交割日：2020年10月29日 (T+4) 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。