5月28日中资离岸债券一级市场日报：招银租赁、江油鸿飞、青岛胶州湾发展、保定国控新交易簿记；香港机管局、武汉城建、玖龙纸业宣布委任/路演；天台国资、成都兴锦等境外债项目招标

【簿记定价】 招银租赁3年期美元浮息绿色债券，初始价SOFR+125bps区域，最终指导价SOFR+76bps (the number)，订单超34亿美元 (含10.4亿美元承销商订单 + 205万美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)，预期发行规模为“美元基准规模”。 江油鸿飞投资集团3年期美元债（天府信用增进公司提供担保），最终指导价7.0% (the number)。 青岛胶州湾发展集团3年期美元绿色债券，初始价8.2%区域。 保定市国控集团3年期人民币点心债，初始价5.2%区域。 【前一交易日完成定价】 无锡市交通产业集团3年期欧元债定价4.20%，规模3.5亿欧元。 四川简州空港农业投资发展集团3年期日元债（天府信用增进公司提供担保）定价3.3%，规模53.5亿日元。 三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司364天点心债定价8.5%，规模8400万人民币。 【宣布委任】 香港机管局拟发10年期人民币点心债，电话会5月28日起召开。 武汉城建集团拟发3年期美元债券，6家银行获委任，电话会5月29日起召开。 玖龙纸业拟发美元计值高级永续资本证券，花旗获独家委任，电话会5月29日起召开。 【境外债招投标】 天台县国有资本运营有限公司2亿美元等值境外债项目，招标1家全球协调人。 成都兴锦建设发展投资集团有限公司境外债项目，招标4家境内外法律顾问。 余姚经济开发区建设投资发展有限公司最高2亿美元境外债券项目，财通国际/中信银行 (国际) 联合体中标全球协调人。 【其他潜在发行/新发行】 江苏润城城市投资控股集团拟发行高级无抵押境外债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。