复星国际6NC4美元债定价5.05%，规模5亿美元，订单超32亿美元

复星国际（656.HK）本周三（1月20日）定价一笔Reg S、6年期NC4、5亿美元债券FosunIntl 5.05 01/27/2027，初始价5.45%区域，最终指导价5.05% (#)，发行价5.05% / 100。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超35亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量超过32亿美元（6.4倍认购，来自222个账户），投资者地域分布为：亚洲78%、EMEA 22%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司91%、私人银行9%。 新债的首日二级表现良好，周四收涨1pt。 与新交易的宣布同期，复星国际1月20日宣布，针对1,189,416,000美元存量债券 FosunIntl 5.25 03/23/2022 (XS1581103428) 发起现金收购要约，收购价为本金额的101.75%，要约截止日在伦敦时间1月29日下午4:00。要约的最高接纳金额将不高于“新发行金额”，即上述新票据的发行规模5亿美元。 1月21日，复星国际宣布，要约的最高接纳金额为5亿美元。 就收购要约而言，瑞士信贷、德意志银行担任交易经理，D.F. King担任资讯及收购代理。 就新票据的发行而言，瑞士信贷（B&D）、德意志银行、东方汇理银行、复星恒利、汇丰、法国外贸银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Fortune Star (BVI) Limited 母公司担保人：复星国际有限公司（Fosun International Limited，HKSE: 00656，“复星国际”） 发行类型：美元计价、高级无抵押、固息票据 格式：Regulation S 母公司担保人评级：Ba3 Negative / BB Negative (穆迪/标普) 预期发行评级：BB (标普) 发行规模：5亿美元 期限：6NC4 票面利率：5.05% (S/A, 30/360) 发行收益率/发行价：5.05% / 100 交易日 (定价日)：2021年1月20日 交割日：2021年1月27日 (T+5) 到期日：2027年1月27日 赎回安排：2025年1月27日当日或之后任何时间，发行人可以按本金额的102%赎回；2026年1月27日当日或之后任何时间，可以按本金额的101%赎回。 募集资金用途：若干现有离岸债务再融资（包括为同步进行的收购要约提供资金）、营运资金、一般公司用途 其他条款：新交所上市；US$200K/1K；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷（B&D）、德意志银行、东方汇理银行、复星恒利、汇丰、法国外贸银行、渣打银行 ISIN/Common Code：XS2281321799 / 228132179 TOE：17:18 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。