陕西沣西城建3年期美元债推迟至周四定价

陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司（Shaanxi Xixian New Area Fengxi New City Development and Construction (Group) Co., Ltd，以下简称“沣西城建”）3年期美元债的定价未能于周三（12月19日）如期完成，将推迟到周四。 此外，债券的OC显示：联席全球协调人没有法律义务就债券做市（The Joint Global Coordinators are not obligated to make a market in the bonds）。 周三早间，沣西城建公布了7.80% (The Number) 的最终指导价，并预计当日（周三）完成定价。 拟发行债券是一笔Reg S、无评级、3年期、美元计价、高级无抵押、定息债券；拟由沣西城建直接发行，募集资金用于营运资金及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 星展银行（B&D）、民银资本、光银国际、中达证券担任联席全球协调人。 债券将包含Change Of Control Put（at 101%）。 沣西城建在2016年11月首发过一笔美元债券：1.2亿美元的SXFengXi 5.75 12/05/19，发行利率6%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。