方正证券通过要约购回8871万美元的2020年美元债

方正证券（601901.SH）6月30日公告，针对存量美元债FounderSec 6.9 11/16/2020 (ISIN: XS1892347086) 的第三次现金收购要约已届满（回购期间为2020年6月15日 - 6月29日），发行人已于公开市场回购票面金额为8871万美元的债券，并将根据相关法律法规及债券条款注销已回购债券。 8871万美元的回购量达到了此前公布的最高接纳金额（8871万美元）的上限，本次回购后（7月6日前后结算），债券本金额也将从188,710,000美元降至1亿美元。 本次回购的最低购买价为本金额的95%，最高购买价为本金额的100%，最终购买价透过“经修订的减价拍卖程序”（modified Dutch auction）确定。 方正证券 (香港) 有限公司担任要约的独家交易商管理人，而D.F. King担任要约的资讯及交付代理。 FounderSec 6.9 11/16/2020的初始本金额为2亿美元，公司此前已经进行过两次要约回购，皆采用固定购买价的交易策略，要约参与度均较低，具体如下： 2020年4月26日 - 5月6日，发行人要约回购559万美元本金额（最高接纳金额为7000万美元），回购价为本金额的90%； 2020年5月25日 - 6月2日，发行人现金要约回购570万美元本金额（最高接纳金额为6000万美元），回购价为本金额的95%。 连同前2次要约，发行人透过3次现金收购要约累计购回1亿美元本金额。 债券发行人是First FZ Bond Limited，担保人是方正证券（香港）金融控股有限公司（Founder Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited），维好提供人是方正证券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。