浦发银行伦敦分行3年期美元绿色债券定价T3+32bps，规模4亿美元

浦发银行伦敦分行周四（7月7日）定价Reg S、3年期、4亿美元、高级无抵押、固定利率、绿色债券 SPDB 3.25 07/14/2025，预期发行评级 Baa2（穆迪），初始价T3+80bps区域，最终指导价T3+32bps (THE #)，发行价T3+32bps / 3.357% / 99.697。 周四下午，最终指导价发布时，新债的峰值订单超26亿美元（含20.97亿美元承销商订单），预期发行规模为“4亿美元 (上限)”。 中国银行 (香港)、东方汇理银行、摩根大通（B&D）、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际/中国农业银行新加坡分行）、中国银行伦敦分行、交通银行、中国建设银行（包含建银亚洲/建银国际/中国建设银行 (欧洲)）、中国民生银行香港分行、中金公司、花旗、中信银行（国际）、中信里昂证券、招商永隆银行、信银投资、星展银行、汇丰、中国工商银行（包含中国工商银行伦敦分行/工银亚洲/工银新加坡/中国工商银行迪拜国际金融中心分行）、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行新加坡分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将在《绿色债券框架》下作为绿色债券发行，募集资金净额的等值金额将用于为框架定义的合资格绿色资产或项目提供融资和/或再融资。 东方汇理银行担任独家绿色结构顾问，Sustainalytics已就《绿色债券框架》出具第二方意见。 发行人法律顾问是年利达（英国法）、上海市联合律师事务所（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、环球律师事务所（中国法）。 条款概要如下： 发行人：上海浦东发展银行股份有限公司伦敦分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., London Branch） 发行人评级：穆迪: Baa2 (Stable) / 标普: BBB (Stable) / 惠誉: BBB (Stable) 预期发行评级：穆迪: Baa2 发行类型：高级无抵押、固定利率、绿色债券，根据浦发银行的50亿美元中票计划提取 格式：Reg S (Category 1) 规模：4亿美元 期限：3年 发行价：99.697 票面利率：3.25% 发行收益率/发行利差：3.357% / T+32bps 基准美国国债 (定价)：T 2.875 06/15/2025 美国国债收益率/价格 (定价)：3.037% / 99-17+ 对冲美国国债：T 3 06/30/2024 对冲美国国债收益率/价格：3.020% / 99-30¾ 募集资金用途：募集资金净额的等值金额将用于为浦发银行《绿色债券框架》中定义的合资格绿色资产或项目提供融资和/或再融资 上市：伦敦证交所 (ISM) 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200K/1K 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行 (香港)、东方汇理银行、摩根大通（B&D）、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际/中国农业银行新加坡分行）、中国银行伦敦分行、交通银行、中国建设银行（包含建银亚洲/建银国际/中国建设银行 (欧洲)）、中国民生银行香港分行、中金公司、花旗、中信银行（国际）、中信里昂证券、招商永隆银行、信银投资、星展银行、汇丰、中国工商银行（包含中国工商银行伦敦分行/工银亚洲/工银新加坡/中国工商银行迪拜国际金融中心分行）、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行新加坡分行 独家绿色结构顾问：东方汇理银行 B&D：摩根大通 外部审查：Sustainalytics 就绿色债券框架出具第二方意见 定价日：2022年7月7日 交割日：2022年7月14日 (T+5) 到期日：2025年7月14日 ISIN：XS2495850179 TOE：22:17PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。