条款：青岛国信集团3年期美元债定价2.8％，规模5亿美元

发行人：Haitian (BVI) International Investment Development Limited 担保人：青岛国信发展（集团）有限责任公司（Qingdao Conson Development (Group) Co., Ltd.，“青岛国信集团”） 担保人评级：BBB Stable / BBB+ Stable (标普/惠誉) 预期发行评级：BBB / BBB+（标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S 币种及规模：5亿美元 期限：3年 票面利率：2.80％ S/A 30/360 发行价：100 发行收益率：2.80％ 交易日（定价日）：2020年10月28日 交割日：2020年11月4日（T + 5） 到期日：2023年11月4日 募集资金用途：现有离岸债务再融资、海外投资、营运资金用途 控制权变动回售：101% Put 清算系统：Euroclear/Clearstream 细节：USD200K/1K；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、信银资本、星展银行 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、国泰君安国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行 ISIN: XS2215389433 TOE：21:32 HKT 备注：初始价3.25%区域，最终指导价2.80% (THE #)，订单超17亿美元（at FPG，含11.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元”。农银国际从最终承销商名单中移出（IPG宣布时作为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。