【PRICED】广东恒健投资控股成功定价5亿美元3年期高级无抵押固定利率债券，发行利差为CT3 + 50个基点

发行人： 恒健国际投资有限公司（简称“发行人”） 担保人： 广东恒健投资控股有限公司（简称“担保人”） 担保人评级： Moody’s：A2 / S&P：A / Fitch：A 预期债项评级： Moody’s：A2 债券类型： 高级无抵押固定利率债券（“债券”） 发行形式： Regulation S only（第一类），注册形式 期限： 3年期 币种及规模： 5亿美元 票息： 4.250%，半年付息，30/360计息 发行利差： CT3 + 50个基点 发行价格 / 收益率： 99.660 / 4.372% 美债定价参考： T 3⅞ 06/15/28，价格100-00¼，收益率3.872% 美债对冲参考： T 3⅞ 05/31/27，价格99-31+，收益率3.883% 对冲比率： 149% 结算日： 2025年6月17日（T+3） 到期日： 2028年6月17日 募集资金用途： 用于再融资发行人中长期离岸债务 控制权变更回售： 回售价格101% 面值与上市： 每张债券面值20万美元/1千美元，香港联交所上市 清算系统： Euroclear / Clearstream 适用法律： 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：星展银行、中国银行、中金公司、中信证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人：光大银行香港分行、民生银行香港分行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行 簿记建档行（B&D）： 星展银行 ISIN： XS3059267362 定价时间： 香港时间20:41